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          中國手機市場調研報告

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          市場調研報告

          2006年3月,消費調研中心ZDC繼續對中國手機市場進行價格監測。本次調查共涉及手機廠商36家,市售機型761款。調查結果顯示,本月有18家廠商對旗下累計131款產品進行價格調整,且均表現為降價行為。眾多產品的價格下滑,導致整體市場價格指數出現近3.3個百分點的降幅,這是繼2月份以來手機市場再度出現的一次大幅度降價行為。

          一、整體市場價格走勢分析

          2006年3月,雖然手機市場處于傳統銷售淡季,但新品上市導致廠商加大產品價格調整力度。在ZDC調查中顯示,本月整體市場上降價機型占據產品總量的17.2%,這一比例高出上月近5個百分點。

          1、整體市場價格指數走勢

          以2006年3月第1周產品均價為基數可見,整體市場價格指數呈直線下滑的勢頭,截止本月第4周,整體下滑近4個百分點。以下是本月四周價格指數走勢狀況。

          (圖)2006年3月整體手機市場價格指數走勢

          由圖可見,整體手機市場價格指數呈直線下跌的勢頭,其中在第2周至第3周這一時間段中表現最為明顯,下跌1.4個百分點。隨后一周,價格指數在下跌0.8個百分點后降至本月最低點。

          調查顯示,本次降價行為主要集中于摩托羅拉、諾基亞與三星這三家廠商。其中,摩托羅拉以29款的數量雄踞榜首;諾基亞隨后,旗下有24款產品出現價格下滑行為,并涵蓋諾基亞主流6系列產品11款、7系列機型6款、3系列以及其他系列產品累計7款。其中,受到較高關注的傾慕系列產品7370與7380、以及8800這3款機型也出現不同幅度的降價行為。三星與諾基亞降價產品數量僅相差1款,其有23款機型降價。在其他價格調整廠商中,降價產品數量超過10款的僅有聯想與LG這兩家,二者降價產品數量均為11款。余下13家廠商降價產品數量均在5款及以下。

          從降價產品在價位區間的分布狀況來看,本次降價主要集中在1000-2000元與2001-3000元這兩大價位區間中。其中,2001-3000元這一價位區間表現最為突出,降價產品數量達到42款,占據降價產品總量的32%以上。1000-2000元之間降價產品隨后,為40款。1000元以下的產品有23款出現降價,還有15款降價產品集中于3001-4000元這一價位區間,余下11款降價產品則分布于4000元以上這一價位區間中。由此可見,中端手機作為市場主流,其同時承擔著市場降價的主力。而利潤空間較大的高端手機在市場上價格較為穩定,僅出現象征性的價格下滑行為。

          2、主流像素產品價格指數走勢

          (圖)2006年3月主流像素可拍照手機價格指數走勢

          在ZDC調查中顯示,本月30萬像素手機有53款出現下滑,占降價產品總量的40%以上。相比之下,百萬像素手機更勝一籌,降價產品累計達到55款,高出30萬像素機型2款。其中,降幅最高的為摩托羅拉MPx220,其在本月出現400元以上的降價行為,市場報價滑至2000元以下。

          從價格指數走勢來看,在本月前三周中,百萬像素手機降幅均高于30萬像素機型,但在第4周,百萬像素手機降幅放緩使其被30萬像素機型反超。,但二者整體降幅仍較為接近,累計均在3.3個百分點左右。

          二、均價走勢對比分析

          1、主流像素產品均價走勢對比

          (1)30萬像素

          (圖)2006年3月30萬像素可拍照

          手機均價走勢

          由30萬像素可拍照手機均價走勢可見,其市場均價由第1周的1778元降至第4周的1717元,整體下滑61元。其中,在第2周至第3周與最后一周降幅較大,均超過了20元。

          (2)百萬像素

          (圖)2006年3月百萬像素可拍照手機均價走勢

          調查結果顯示,36元的降幅使得百萬像素手機市場均價由第1周的2979元降至第2周的2943元。在隨后一周時間中,百萬像素手機出現42元的降幅,成為整體市場上降幅最高的一周。在最后一周中,其市場均價降幅放緩,僅下跌21元,市場均價隨之降至2880元。至此,2006年3月份百萬像素手機累計下跌99元。

          2、六大廠商產品均價走勢對比

          (1)30萬像素

          (圖)2006年3月六大手機廠商30萬像素產品均價走勢對比

          調查結果顯示,在這六大廠商中,三星成為30萬像素產品均價最高的廠商,而國產廠商聯想均價最低,與三星均價懸殊在1000元左右。本月,三星與聯想在本月依次出現57元與46元的降幅。

          摩托羅拉市場均價在1900元左右波動,其在本月出現77元的降幅。索愛30萬像素手機沒有出現降價行為,其市場均價停留在1709元。

          諾基亞是這六大廠商中均價下滑幅度最高的廠商,其市場均價由第1周的1683元跌至第4周的1586元,整體下滑97元。

          與索愛一樣,飛利浦30萬像素手機在本月也未出現降價行為,其市場均價保持在1406元。

          (2)百萬像素

          (圖)2006年3月六大手機廠商百萬像素產品均價走勢對比

          調查結果顯示,在這六大廠商中,三星市場均價最高,在4054與4116之間波動。其他五大廠商產品均價與三星懸殊較大,均在3100元以下。其中,摩托羅拉、諾基亞與索愛這三家廠商產品均價較為接近,在2870元到3080元之間徘徊。

          飛利浦百萬像素手機均價走勢較為平穩,其在本月僅出現13元的波動幅度。緊隨其后的是聯想,其是這六大廠商中產品均價最低的廠商。從均價走勢來看,其市場均價由第1周的2076元降至月底的2007元,整體下滑69元。

          三、六大廠商產品均價對比分析

          1、30萬像素

          (圖)2006年3月六大廠商30萬像素手機均價對比

          對比整體市場可見,在這六大廠商中,30萬像素產品均價超過2000元以上的僅有三星一家,為2097元。摩托羅拉隨后,市場均價為1889元,其與三星同為均價高于整體市場的廠商。

          相比之下,索愛、諾基亞、飛利浦與聯想是這四大廠商產品均價低于整體市場,其中,索愛與諾基亞接近,二者市場均價分別為1709元與1639元。飛利浦以1406元的均價隨后,聯想是這六大廠商中均價最低的廠商,產品均價為1106元。

          以下是六大廠商30萬像素手機月終降幅對比分析。

          (圖)2006年3月六大手機廠商30萬像素手機月終價格調整對比

          據ZDC調查統計顯示,這六大廠商中索愛與飛利浦30萬像素手機在本月未發生變動,二者均價較為穩定。

          諾基亞降幅最高,接近100元。摩托羅拉隨后,其30萬像素機型降價產品達到16款之多,月終價格下滑77元。三星與聯想這兩大廠商月終降幅接近,均在60元以下。

          2、百萬像素

          (圖)2006年3月六大廠商百萬像素手機均價對比

          調查顯示,三星百萬像素產品均價最高,超過4000元達到4083元,成為這六大廠商中均價最高的廠商。均價超過整體市場的還有摩托羅拉與諾基亞,這兩家廠商產品均價接近,分別為2971元與2946元。索愛百萬像素手機僅有W系列3款、K系列2款,目前這5款產品的市場均價為2835元。飛利浦與聯想這兩大廠商產品均價接近,分別為2164元與2029元。

          以下是六大廠商百萬像素手機月終降幅對比分析。

          (圖)2006年3月六大手機廠商百萬像素手機月終價格調整對比

          由圖可見,摩托羅拉百萬像素手機在本月出現185元的降幅,成為月終價格調整幅度最大的廠商。降幅超過100元的還有諾基亞,其降幅為153元。

          聯想、三星與索愛這三家廠商月終價格調整幅度接近,依次下滑68元、63元與60元。飛利浦月終價格調整幅度最小,僅出現13元的降幅。

          總的來看,本月手機市場價格走勢再度滑坡,這是繼2006年2月份以來手機市場出現的又一次大幅度降價行為。但與2月不同的是,本月30萬像素手機降幅相對較大,高出上月達到1.4個百分點以上。此外,雖然本月百萬像素手機降價產品數量超過30萬像素機型,但降幅卻略低于30萬像素手機。