海油工程設備采購評標方法選擇探析

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本文列舉了當前油氣開采關鍵設備采購中存在的問題，重點分析了由于評標方法運用不當而引發的設備采購問題，提出了一些改進措施。旨在通過評標方法指揮棒的作用構建有利于提升海洋石油生產技術能力的供應鏈。

一、引言

當前，各大石油企業響應國家的號召，加大勘探開發力度，加快了增產上量的步伐。海洋石油企業工程建設項目也快馬加鞭開展起來，作為海洋石油工程建設項目的設備采購，既關系到投產后海上裝置設備的正常運轉及安全生產，也關系到設備的運行成本、維保成本等桶油成本的重要組成部分。

二、現有工程設備采購存在的問題

1.惡性競爭

近年來，在物資招標采購競爭環境中因種種因素導致有些采購項目出現了惡意壓價等不良競爭局面，某些供應商為保證市場占有份額，采用低價中標的策略，隨后在設備制造中又為了保證利潤想方設法降低制造成本，甚至不惜簡化生產工藝，隨意變更設計參數，降低材料等級，最終導致設備質量參差不齊，性能嚴重下降。

2.質量上乘的設備供應商難以中標

進口品牌、合資廠商、老牌國產廠家與新興企業的技術水平、制造能力存在明顯差異，但在現行的采購模式下只要符合要求均可參與競本文列舉了當前油氣開采關鍵設備采購中存在的問題，重點分析了由于評標方法運用不當而引發的設備采購問題，提出了一些改進措施。旨在通過評標方法指揮棒的作用構建有利于提升海洋石油生產技術能力的供應鏈。海油工程設備采購評標方法的選擇與優化標，高水平的供應商與低水平的供應商同臺競爭，導致一些技術性能指標高的設備因其報價高、優勢無法體現而被排除在外。相反，一些價格低、質量差、易老化的設備卻易于中標。在已有設備采購招標實例中出現過不少質優價也優的生產企業不愿參加競標的情況。

3.設備使用情況不佳的供應商

持續中標設備從規劃、采購、建設、維護、更新到報廢等各環節的策劃及實施，由相關職能部門分段管理，缺乏系統的設備問題閉環管理和持續改進機制，各個環節已發生問題未能及時、完整地反饋到后續項目設備采購中，導致設備類似問題反復出現。

4.中標設備后續運行成本虛高

由于設備的技術復雜性或者技術壁壘，投入使用后的運維服務和備件供應只能通過單一來源的方式與原設備供應商進行采購，招標人此時的議價能力較弱，談判處于劣勢，原設備供應商往往可以賺取較高的額外利潤。

三、評標方法引發設備采購問題的原因分析

1.選定的評標方法與標的物不匹配

現有海洋石油工程建設項目評標方法包括經評審的最低投標價法和綜合評估法。一方面，在有些情況下，由于缺乏客觀評判指標，綜合評估法盡管各個指標經專家評分而得以量化，但是評標的各個環節仍依賴于評標委員會的主觀經驗或偏好，難免出現各種偏差和失誤，影響招標的客觀性，相對缺少公正性；另一方面，經評審的最低評標價法指標體系明確，評標過程簡單易操作，評價結果一目了然，公平公正公開，因而在海洋石油工程建設項目設備采購中較多采用經評審的最低評標價法。然而海洋石油工程建設項目所采購的設備很多都屬于技術要求高、設備質量和后續的服務要求也很高的項目，采用經評審的最低評標價法，表面上看似公平公正，但實際上經評審最低價法過于強調價格因素而忽略其他因素，未能采用綜合評估法將設備的性能、品質以及服務等眾多要素納入評價指標體系，不能保證同等價格下獲得更加優選的設備。

2.商務、技術評價指標設定和考核形式不完善，指標權值占比不合理

設備采購現有價格評標指標側重于設備初期的投資成本或采購成本，而忽略了設備的質量水平以及后續環節的投入成本，促使一些投標者為了中標，報出難以想象的低價，違背市場原理，表面上看節約了成本，實際上是“劣幣驅逐良幣”的變種，這種“重價格、輕質量”的行為阻礙了“工匠精神”的充分發揮，擠壓的不僅是投標人的效益，也降低了企業的創造積極性，更有甚者，很多供應商在后續的運行環節通過維保服務和備件供應虛報價格賺取更多的利潤，最終還是由招標人承擔相應的成本，并未實現成本低價的目的。由于技術人員時間和精力有限，前期對采購設備的市場情況很難做到全面掌握，尤其是非通用設備，市場潛在供應商可提供的產品在技術性能上側重點各不相同。技術人員自行設置評標指標權值及其占比隨意性大，缺乏公司層面的統籌管理，沒有針對每類設備的技術特點和市場情況進行分析和論證，不能真正起到技術指標考核的期望效果。除此之外，對于超過招標文件要求的技術指標最低值如何考核，是否設置加分及加分分值等較少考慮，很難做到有效區分物次價低、物美價廉、物美價優、物美價高情形。

3.評標標準制定缺乏科學性，技術評價僅考慮了投標人本次投標的文字材料

一方面，集中評標的時間較短，評標專家需在短時間內通讀多個廠家的投標文件，根本無法深入考評廠家的技術水平和制造能力。投標人提供的材料具有選擇性，往往僅僅呈現了有利于投標人的一面，而據此作出的評價自然很難做到客觀公正。投標人所提供的設備的真實質量和技術水平、投標人設備運行數據和實際情況未能完整反饋于評價環節。評標委員會不能對投標人的技術情況、售后情況等進行量化打分，也很難做到有理有據打分，從而導致部分指標的考核流于形式，也就無法選擇最優的投標人。另一方面，一旦所供應的設備出現質量問題，往往因工程項目建設進度緊張的緣故，無法等待供應商徹底進行整改，懲罰機制很難完全奏效，也間接姑息了投標人文字材料言過其實的行為。

四、評標方法的改進措施

1.分析設備的技術特點與成本構成，因地制宜選擇適合的評標方法

海洋石油行業設備后續的維修、保養成本，由于設備的所在地為海上裝置，除考慮維保費用以外，還需考慮管理成本和配套交通成本。同時，由于海上平臺的地理位置的特殊性，售后服務的響應速度也大打折扣，從而使海上安全生產風險大大增加。這些因素都有別于其他常規行業，無論是從成本角度還是安全風險角度，在設備評標時都不可忽略。因而在選擇評標方法時需認真考慮，反復論證，組織商務、技術人員分析各類設備的市場情況、行業是否存在統一的標準、技術參數是否標準化、后續運維獲取方式及成本占比等情況，根據各類各種評標方法的適用情形，選擇適用的評標方法。（1）最低評標價法。對于存在國家、行業標準，生產廠家均按同一技術標準要求生產的通用設備，往往技術參數或規格型號在市場上已統一，生產廠家很多，提供的產品彼此之間差異不大，建議采用最低評標價法，價格評價以采購成本為主即可，但也應評估投標人的價格是否低于成本價，成本價可參照市場價格和歷史成交價格。（2）綜合評估法。對于技術復雜，國家、行業無統一的標準，各個生產廠家按照自身的實際情況和技術水平制造的重要關鍵設備，往往市場上可選擇的主要生產廠家數量有限，提供的產品質量和技術水平也參差不齊，建議采用綜合評估法，技術評價指標和權值占比設置應考慮市場上主要生產廠家的技術水平情況，在價格評價上還應根據各主要生產廠家之間后續運維成本的差異程度選擇評價的內容。若后各生產廠家之間續運維成本的差異不大，則以采購成本為主；若各生產廠家之間后續運維成本的差異較大，則應考慮全生命周期成本。

2.組建設備綜合評標方法工作小組，完善評標指標與權值占比，持續推進和完善采購標準化

（1）在公司層面邀請商務采辦人員、工程建設技術人員、生產現場操作人員、作業公司技術管理人員組建每一類別設備工作小組，搜集和整理該類設備的歷史采購數據。通過對歷史采購記錄進行分析論證，構建最符合招標人需求的每類設備評標指標和權值占比，形成每一類設備采購的評標體系標準。（2）定期評估已有技術指標的設定與權值占比是否繼續科學有效。若出現重大偏差，分析其出現的原因，再次進行分析論證，重新調整技術指標與權值占比。由于市場環境的改變，或者現有技術的變革，原有指標可能會失去考核的意義，或者原有權值占比也無法選擇最有利于招標人的設備，應當重新建模分析，適時調整技術指標和權值占比。

（三）搭建設備采購、運行一體化數據平臺，引入大數據分析結果輔助評標

（1）搭建設備跨部門管理平臺，收集工程建設人員在工程建設階段的評價、生產技術人員在生產階段的反饋。比如，已中標供應設備質量、設備技術水平與投標書的對應情況、售后服務水平等內容的收集。（2）利用一體化數據平臺，收集和分析設備采購和設備運維基礎數據。借助系統的功能，將設備采購的數據與設備使用過程中的備件采購數據、運行服務采購數據、維護服務采購數據，甚至棄置成本數據關聯起來。（3）招標人評委可借助投標人大數據分析結果，作出更合理地判斷和評分。招標人評委可借助大數據平臺，提前了解擬采購設備類別潛在投標人所提供設備的歷史情況，如設備質量、技術水平、售后服務水平、歷史履約情況等內容，從而在實際技術評標過程中，有效甄別投標人的投標材料是否真實可靠。對于投標人夸大事實、弄虛作假的內容，及時與投標人澄清，同時也可起到約束投標人實事求是制作投標文件的作用。招標人評委也可提前了解系統給出的歷史采購同類型設備運營期間發生成本情況，采用工程估算法、參數估算法、類比估算法、分析預測法以及專家估算法等方法估計本次采購設備除設備采購成本之外的其他全生命周期成本情況。在進行商務評分時，可有效甄別投標人的各項投標報價是否與實際情況吻合。針對存在差異的部分，可與投標人進行核實，及時發現投標報價中錯漏之處。

五、結語

每一種評標方法都有自己的優缺點，重要的是如何根據采購設備的特點以及評標方法的適用范圍，正確選用匹配的評標方法，科學設置評標指標并建立完善的考核體系，量體裁衣運用評標方法才是設備采購工作的關鍵所在。評標方法作為一個指揮棒，指明了供應商最大限度增加中標概率的方向，引導供應商甚至該行業生產技術改進的努力方向。因此，海洋石油企業作為國家石油戰略發展的重要組成部分，應該努力提升招標采購水平，不斷改進和完善評標方法，引導供應鏈上的下游供應商注重設備質量的技術提升與創新，從而提高整個海洋石油行業的生產技術水平，為國家石油產業作出更大的貢獻。

作者:戴雀橋 單位:中海石油（中國）有限公司湛江分公司