銀行業發展規模研究

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編者按：本論文主要從經營穩健，競爭力大幅提高；改革不斷深化；國際化不斷進展；混業經營取得實質性進展；銀行信貸結構仍不合理；國際化進程猶需推進等進行講述，包括了受益于各國政府對流動性的放松以及國內經濟的好轉、國內經濟逐漸向好，而西方經濟尚處于不明朗狀態之中等，具體起資料請見：

2010年，銀行業將會呈現持續向好之勢，得益于宏觀經濟形勢的好轉，不僅銀行的國際化進程將有更好的環境，銀行業改革以及混業經營將會有新的發展契機，銀行業績也將會持續上升金融危機后的2009年是我國銀行業作用斐然的一年。不僅銀行業改革再譜新篇、國際化水平得到很大提升，而且在成功應對嚴峻的國內外經濟形勢，實現自身業績復蘇的同時，積極穩健的增加貨幣投放，有力地促進了實體經濟企穩回升，充分體現了金融對經濟的支持作用。但同時我國銀行業也存在著信貸結構不合理，資本金面臨較大壓力等問題。可以說，后危機時代，中國銀行業將面臨更大挑戰。

2009發展回顧

2009年，雖然我國銀行業在錯綜復雜的國際國內經濟形勢下，其經營面臨諸多不確定性因素，但是總體上來看，無論是宏觀上的整體發展，還是微觀上的經營狀況，都取得重大發展，具體體現在以下幾個方面：

經營穩健，競爭力大幅提高

銀行業整體規模增長迅速，在積極配合適度寬松的貨幣政策，支持經濟復蘇的同時，實現銀行業自危機以來的業績復蘇，競爭力大幅提高。截至2009年第三季度末，我國銀行業總資產達75.31萬億元，比上年同期增長26.9％；1-11月份人民幣各項貸款增加9.21萬億元，同比多增5.06萬億元，其中多為中長期貸款，有利地支持了中國的經濟復蘇；得益于經濟的好轉以及銀行資產規模的不斷擴大，銀行業賬面資產質量持續改善，不良貸款出現“雙降”，截至第三季度末，我國銀行業不良貸款余額為5045.1億元，較年初減少557.4億元，不良貸款率為1.66％，比年初下降0,76個百分點；同時，我國商業銀行撥備覆蓋率已高達1441％，整體抗風險能力明顯提高。自此，銀行業亦扭轉了年初以來銀行業凈利潤同比下滑的趨勢，以上市銀行為例：截至第三季度末，14家上市銀行2009年前三季度共實現凈利潤3386億元，同比增長2.15％。

受益于各國政府對流動性的放松以及國內經濟的好轉，我國銀行業在資產業務得到迅速擴張的同時，銀行中間業務也得到很大發展，非利差收入增長明顯，成為拉動銀行業績的亮點。2009年上市銀行中報顯示，公布可比數據的7家上市銀行中間業務收入平均增長率為37.1％。另外，在經濟還未完全恢復的情況下，銀行間的競爭更為激烈，產品創新速度加快，如各大銀行不斷進行信用卡品種創新和營銷創新，吸引信用卡客戶消費。

改革不斷深化

2009年，政策性銀行的改革又有了新的進展。國開行已轉型為股份制的商業銀行，8月底，其全資持有的投資公司——國開金融有限責任公司成立。9月，國務院已確定由中央匯金對中國進出口銀行注資，進出口銀行的改革亦開始破冰，未來將會提供比商業銀行更加優惠的金融服務，支持我國產品出口，提高我國經濟競爭力。

2009年1月16日，中國農業銀行股份有限公司正式掛牌成立，至此，工、農、中、建四大國有商業銀行均已完成股份制改造。此外，農行已經在董事會設立了三農金融發展委員會，并成立了三農事業部，初步找到了一條具有農行特色的大型銀行服務“三農”的成功模式。

股份制商業銀行的改革也實現了跨越式的發展，極大地促進了經濟的發展。光大、深發展、浦發等股份制銀行紛紛成立中小企業業務部，根據自身優勢創新業務品種，加大機構改革力度，不僅能夠支持中小企業發展，還將為提高自身競爭力，為未來可持續發展打下堅實基礎。

農村金融改革亦全面展開。截至2009年三季度末，全國共組建農村商業銀行29家，農村合作銀行181家，組建以縣(市)為單位的統一法人機構2055家。另外，2009年6月18日，銀監會《小額貸款公司改制設立村鎮銀行暫行規定*，對小額貸款公司取得金融牌照設定了標準，此舉無疑激發了民間資本參與農村金融機構組建的積極性，加強了對“三農”和中小企業的支持，是一項支持農村經濟發展、活躍縣域和農村金融市場的新舉措。

國際化不斷進展

國內經濟逐漸向好，而西方經濟尚處于不明朗狀態之中，從而為我國銀行業“走出去”提供了有利條件。2009年中資銀行“走出去”的形式由開設分支機構轉變為設立機構和股權并購并舉。建行海外營業網點新增倫敦和紐約；9月，工行簽署收購泰國ACL銀行19.26％股份的協議，同時宣布對其發起全面收購。國內銀行的海外擴張不但提高了銀行的自身競爭力；同時為我國企業“走出去”提供了重要保障。

混業經營取得實質性進展

2009年9月，交通銀行獲得中保康聯人壽51％股權，此后，中國銀行也獲準通過全資子公司中銀保險參股恒安標準人壽。2009年11月26日，銀監會《商業銀行投資保險公司股權試點管理辦法》，這意味著混業經營邁出實質性步伐。混業經營的發展有助于金融各個領域之間發揮協同作用，產生規模化效應，提高服務效率，降低經營成本，同時增強了金融企業對市場變化的適應性，有利于提高金融業的整體競爭力。

存在問題

雖然2009年我國銀行業總體來看作用斐然，風險亦在可控范圍之內，但具體來看，無論是在宏觀層面，還是微觀層面，都存在一些問題。

銀行信貸結構仍不合理

銀行投放的信貸主要集中在政府融資平臺和房地產領域，因此，一旦其出現問題，將給銀行帶來巨大損失，并對銀行未來的持續健康發展帶來致命的影響。具體來看，雖然政府融資平臺貸款有政府財政信用做擔保，但由于在獲得銀行貸款時都要求擔保或將貸款的還款計劃納入財政預算，這樣將導致政府擔保杠桿率較高；且地方政府往往通過多個融資平臺從多家銀行獲得信貸資金，形成多頭舉債，從而導致政府負債率較高；加之政府主導的項目商業化程度不高，作為第一還款源的項目本身可能并不具備還款實力，這樣可能導致作為第二還款人的政府變成第一還款人；而地方政府的財政收入有限，且銀行的政府融資平臺貸款集中度較高，目前中信銀行發放的貸款中，一般性貸款占比不到60％，其中，政府融資平臺貸款占31％，因此，一旦融資平臺項目的投資收益不能覆蓋成本，造成大面積不能還款，最后不得不由中央財政和商業銀行買單，并導致銀行不良貸款率升高，嚴重影響銀行信貸資產的安全。

眾所周知，房地產行業大量資金來源于銀行體系，銀行房地產開發貸款的集中度比較高，毋庸置疑，房地產開發貸款是當前銀行信貸風險產生的重要領域。從各家銀行的貸款結構可以看到，房地產貸款的比例平均約占20％左右，而在中小銀行和股份制銀行，這個比例則可能高達40％左右，如興業銀行44％左右的貸款都集中在房地產上；同時考慮到一些銀行發放的短期貸款多是以房地產作為抵押，因此，廣義來看，銀行涉及房地產類的貸款，平均約占銀行信貸總量的30％，比例之高顯而易見。但是由于房地產開發貸款沒有政府財政信用做擔保，加之雖然近期房地產價格持續上升，中央遏制房價的措施亦是投鼠忌器，但由于目前經濟并不景氣，很多房地產商將房地產開發貸款用來拍地，導致“地王”頻現，未來房價能否支撐這些“地王”仍是未知數，未來房地產業的發展具有很大的不確定性；而銀行前期沉淀在房地產領域的貸款量非常大，一旦房地產行業出現問題，將給銀行信貸資產安全帶來極大的威脅。

銀行資本金“紅線”繃緊

2009銀行投放的天量信貸導致目前多家銀行的資本充足率吃緊，部分股份制商業銀行的資本充足率更已接近警戒水平，如浦發銀行、民生銀行2009年中期資本充足率已經分別降到9.06％和9.22％，核心資本充足率更降至5.03％和6.60％，距離警戒線僅有一步之遙；加之10月銀監會《關于完善商業銀行資本補充機制的通知》，要求自2009年7月1日起開始持有的其他銀行發行的次級債要全部扣除，同時主要商業銀行只有核心資本充足率達到7％才能發行次級債，使得銀行補充資本金將不得不擺脫對銀行間次級債的依賴，面臨巨大的補充資本金的壓力。此外，從風險角度來看，銀行信貸的大量投放，導致銀行資本充足率下降，降低了銀行抵御風險的能力。

國際化進程猶需推進

在全球經濟尚未向好的形勢下，中資行仍偏向于將重要兵力投向經濟形勢逐漸向好的國內；加之對國際經濟環境和國際市場充滿疑慮，西方經濟何時能夠真正復蘇直接關系到分支機構經營以及海外業務的拓展；而且當前銀行業在跨國經營中，面臨很多新的約束和限制，如《巴塞爾新資本協議》實施在即，這將對銀行提出更高的要求；另外，在跨國購并中，貿易保護主義的問題也日益突出，所以中資銀行2009年并未大勢“抄底海外”，而多選取開設分支機構的方式進行海外擴張。

2010發展前瞻

展望2010年，銀行業將會和宏觀經濟一樣，呈現持續向好之勢，得益于宏觀經濟形勢的好轉，不僅銀行的國際化進程將有更好的環境，銀行業改革以及混業經營將會有新的發展契機，銀行業績也將會持續上升。

信貸業務仍是銀行業績的主要支撐

2010年銀行的信貸業務依然是銀行盈利的主力，盈利來源仍主要依靠利息收入，并繼續保持較高的增長速度。從銀行信貸增量來看，2010年將堅持適度寬松的貨幣政策，當然當經濟形勢不斷好轉，通貨膨脹預期不斷增強時，貨幣政策會逐漸趨緊，因此，與2009年相比，2010年信貸量將會有所下降，但與往年相比，絕對值依然很高，將會繼續給銀行帶來比較高的利息收入；同時考慮到2009年投放的貸款大多是中長期貸款，在2010年將會繼續對銀行的盈利形成貢獻，這樣由信貸所支撐的銀行收入依然會呈現比較高幅度的增加。另外，從銀行利差來看，隨著中國經濟的不斷向好，銀行存款的活期化率越來越高，M1的增長速度已經完全超過M2的增長速度，截至2009年11月末，M2同比增長29.74％，增幅比上月末高0.32個百分點.M1同比增長34.63％，增幅較上月末高2.6個百分點，且MI增速已連續第6個月創新高，M1與M2增幅差距擴大至4.89個百分點，較上月末高2.28個百分點，兩者之間的“剪刀差”越來越大，這將意味著銀行的存款成本不斷降低，而從銀行投放的信貸量來看，2010年的信貸量與2009年相比偏緊，這將意味著銀行在信貸中的議價能力在不斷升高，這樣2010年銀行總的利差呈現不斷放寬態勢；同時，從宏觀層面來看，2010年通脹預期愈來愈強，央行加息的可能性也愈來愈大，一旦央行加息，將直接增加商業銀行的利差收入。因此，從銀行盈利的主要方面來看，銀行盈利將會呈現一種持續的增長。

信貸理財產品叫停挑戰中間業務創新

2009年12月18日，銀監會向商業銀行和信托公司下發《關于進一步規范銀信合作有關事項的通知》，明確要求銀信合作理財產品不得投資于發行銀行自身的信貸資產或票據資產，這將給銀行中間業務蒙上陰影。由于銀行通過信貸類理財產品。不僅能夠規避信貸政策，還能夠提高資本充足率，且操作簡單易行，因此銀行發行的理財產品中，最主要的構成部分是信貸類理財產品，數據顯示，2009年前11個月，公開披露發行規模的銀信合作理財產品發行規模達7594億元。而銀監會此項新規的出臺，將導致2010年銀行信貸類理財產品驟減，直接影響銀行中間業務的收入。雖然銀監會出于控制信貸規模和防范風險目的限制銀信合作信貸理財產品的發行，將會給2010年銀行中間業務的發展蒙上一層陰影，但同時也要看到，2010年銀行在其他零售業務上將會有新的發展契機。因為根據中央經濟工作會議的要求，2010年將是一個收入消費年，政府將會采取措施提高居民收入水平，擴大消費，這意味著銀行在中間業務，特別是零售業務上有很大的發展機會；同時銀行的理財產品領域將會出現“東邊不亮西邊亮”情況，因為雖然信貸類理財產品占比大且表現不佳，但是考慮到預期2010年資本市場將有比較大的發展，銀行可以開拓資本市場型的理財產品，因此，同資本市場以及同農產品、大宗商品等掛鉤的理財產品，在2010年將會有比較大的增加，一定程度上增加銀行中間業務收入。但是，總體來看，2010年銀行中間業務增長速度不會太高，但依然會為銀行盈利的增加做出直接貢獻。