珠三角跨境貿(mào)易融資分析
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摘要：當(dāng)今世界正處于新的歷史時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)最大的問題仍是需求不足，尤其是亞洲發(fā)展中新興國家迫切需要投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但很多國家缺乏資金和技術(shù)，中國提出“一帶一路”戰(zhàn)略，利用國內(nèi)先進(jìn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)與資本，與“一帶一路”沿線國家共同進(jìn)行產(chǎn)能合作，打造“利益共同體”與“命運(yùn)共同體”。因此，“一帶一路”戰(zhàn)略不是現(xiàn)代絲綢之路的加強(qiáng)版，其應(yīng)成為一條為全球繁榮創(chuàng)造新機(jī)遇、激發(fā)新活力的增長通道，旨在為中國的產(chǎn)能、商品、服務(wù)、人民幣國際化、政治經(jīng)濟(jì)、軍事安全等找到新的著力點(diǎn)，建立國際經(jīng)濟(jì)新秩序、維護(hù)全球經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。珠三角經(jīng)濟(jì)的開放度一直處于在全國前列，在實(shí)施“一帶一路”與自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略背景下，粵港澳區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作一體化將成為“一帶一路”中一個(gè)重大突破，以服務(wù)貿(mào)易作為重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，通過服務(wù)貿(mào)易，更好地加強(qiáng)我國與東盟自貿(mào)區(qū)合作。2015年隨著粵港、粵澳合作框架協(xié)議（CEPA協(xié)議）全面落實(shí)，中國將盡快實(shí)現(xiàn)服務(wù)貿(mào)易與區(qū)域開放有機(jī)融合，珠三角成為在國內(nèi)外具備較強(qiáng)影響力和輻射力的區(qū)域服務(wù)市場。因此我國珠三角與東盟成為我國推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略尤其是海上絲綢之路建設(shè)的重要戰(zhàn)略核心區(qū)。
一、“一帶一路”戰(zhàn)略中的東盟重要地位與珠三角地區(qū)的作用
（一）“一帶一路”戰(zhàn)略中的東盟突出作用與重要地位2016年9月，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RegionalComprehensiveE-conomicPartnership,RCEP）成員國在老撾聯(lián)合聲明①，標(biāo)志著這一人口約占全球人口50%，國內(nèi)生產(chǎn)總值、貿(mào)易額和吸引外資接近全球1/3的亞洲最大規(guī)模的自由貿(mào)易協(xié)定談判正在順利進(jìn)行。這個(gè)RCEP是由東盟主導(dǎo)的“10+6”區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)合作，因此東盟的重要戰(zhàn)略地位主要來源于以下幾方面：1、區(qū)位優(yōu)勢東盟與我國南部接壤并隔海相望，是“海上絲綢之路”從起點(diǎn)出海之后的首站，歷史上與我國文化貿(mào)易交流頻繁，具有相同的文化傳承。這一重要區(qū)位主要體現(xiàn)在“一帶一路”戰(zhàn)略將打通東盟到歐洲陸路運(yùn)輸?shù)膰H通道。隨著六大經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)全面推進(jìn)，中國與周邊地區(qū)的國際陸路干線運(yùn)輸與海陸聯(lián)運(yùn)能力將得到跨越式發(fā)展，以往東盟國家運(yùn)往歐洲的貨物需繞道蘇伊士運(yùn)河，將來只需要轉(zhuǎn)運(yùn)中國沿海港口經(jīng)由國際鐵路干線就能直抵歐洲，中國內(nèi)地將成為連接?xùn)|盟與歐洲的樞紐，大大縮短運(yùn)輸時(shí)間，降低貿(mào)易成本。2、貿(mào)易規(guī)模東盟是僅次于歐盟的我國貿(mào)易伙伴，同時(shí)我國也長期保持在東盟國家第一大貿(mào)易伙伴的地位。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，截至2016年雙邊貿(mào)易額4523.29億美元，年均增長18.5%，雙邊貿(mào)易額占中國對外貿(mào)易額的比重由1991年的5.9%上升到2016年的12.35%。3、產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)從中國與東盟雙邊貿(mào)易的貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，東盟各國的優(yōu)勢行業(yè)主要集中于農(nóng)產(chǎn)品、食品與礦產(chǎn)等資源，而我國的比較優(yōu)勢在于溫帶、亞熱帶農(nóng)作物與健全的工業(yè)體系。雙邊貿(mào)易提升的新引擎在于服務(wù)貿(mào)易，中國與東盟各國的服務(wù)貿(mào)易具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，中國在建筑服務(wù)、海運(yùn)服務(wù)、計(jì)算機(jī)信息服務(wù)與商務(wù)服務(wù)等方面具有較強(qiáng)競爭力，可以與東盟各國的金融服務(wù)、旅游服務(wù)、酒店與會展服務(wù)形成優(yōu)勢互補(bǔ)。4、企業(yè)“走出去”的重要目的地目前，中國眾多中小企業(yè)，尤其是沿海企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和企業(yè)“走出去”浪潮的推動下，將東盟國家作為對外投資的重要目的地。主要原因在于，東盟與我國友好睦鄰，資源優(yōu)勢形成互補(bǔ)，勞動力與自然資源成本較低，而且更重要的是能夠借助當(dāng)?shù)氐淖杂少Q(mào)易政策等便利條件轉(zhuǎn)運(yùn)歐美市場。
（二）珠三角地區(qū)具有中國—東盟區(qū)域合作的重要樞紐地位珠三角地區(qū)作為連接中國內(nèi)地與東盟國家之間的橋頭堡，一直以來具有經(jīng)濟(jì)區(qū)開放程度高、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)、輻射帶動作用大的優(yōu)勢，同時(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)布局合理，作為東南沿海區(qū)域中心和水路交通樞紐，區(qū)位優(yōu)勢顯著。研究表明，我國珠三角地區(qū)應(yīng)當(dāng)借助“一帶一路”戰(zhàn)略大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的契機(jī)，進(jìn)一步夯實(shí)珠三角在對接“一路”—中國內(nèi)陸—“一帶”的全新區(qū)域價(jià)值鏈中的樞紐地位。在“一帶一路”的六大經(jīng)濟(jì)走廊規(guī)劃中，中國—中南半島經(jīng)濟(jì)走廊將東起珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)，沿南廣高速公路、桂廣高速鐵路，經(jīng)南寧、憑祥、河內(nèi)至新加坡。這條走廊一旦打通，珠三角地區(qū)將成為貫通東盟到歐洲之間客貨海鐵聯(lián)運(yùn)的關(guān)鍵樞紐。
（一）我國珠三角及周邊省區(qū)與東盟對接跨境貿(mào)易融資的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)我國珠三角與東盟對接方面。從廣東對東盟貿(mào)易額看，2016年廣東對東盟進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)到1334.18億美元，占全國東盟進(jìn)出口總值的29.5％，占全省進(jìn)出口總值的13.6％；2016年廣東對東盟10國的進(jìn)出口增長7.5％，對歐盟的進(jìn)出口增長3.2％。東盟已超越歐盟成為廣東第三大貿(mào)易伙伴，第四大出口市場、第一大進(jìn)出口來源地。從廣西對東盟貿(mào)易額看。2004—2016年，由10億美元增長到285.75億美元，增長了27.58倍，占全省外貿(mào)總額比重增至57.97％。自2001年始，東盟連續(xù)第15年保持廣西第一大貿(mào)易伙伴和第一出口市場地位。從云南對東盟貿(mào)易額看。云南省借助毗鄰東盟的區(qū)位優(yōu)勢大力發(fā)展與東盟國家的雙邊貿(mào)易，雖然2016年受全國外貿(mào)環(huán)境影響，云南省較上年同期對東盟貿(mào)易略有下降，為114.4億美元，但比重依然攀升，占全省外貿(mào)比例達(dá)到56.8%。尤其是對毗鄰的越南、老撾、緬甸三國貿(mào)易總額達(dá)到88.08億美元、同比增長4.3%，占對東盟貿(mào)易總額的77%。其中，對緬、對越貿(mào)易繼續(xù)保持了增長勢頭，增幅分別為3.8%和17.9%。東盟各國與中國貿(mào)易對接方面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2003年中國—東盟自貿(mào)區(qū)“早期收獲計(jì)劃”實(shí)施以來，中越雙邊貿(mào)易發(fā)展迅速，2016年中越進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到878.4億美元，越南超過馬來西亞成為中國在東盟第一大貿(mào)易伙伴。在區(qū)域貿(mào)易協(xié)定方面，中國東盟高端制造業(yè)以“一帶一路”為契機(jī)，在中國與東盟地區(qū)形成新的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)市場，實(shí)現(xiàn)在國際分工中向高端環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化，同時(shí)促進(jìn)提升東盟制造業(yè)的國際競爭力（見表1）。表1顯示了2015年中國與東盟各國進(jìn)行裝備制造業(yè)雙邊貿(mào)易的情況。其中，東盟各國與中國進(jìn)行裝備制造業(yè)雙邊貿(mào)易量最大的國家為馬來西亞，占東盟裝備制造業(yè)總貿(mào)易量25.61%，占兩國貿(mào)易總量高達(dá)53.46%。新加坡僅次于馬來西亞，占中國—東盟裝備制造業(yè)市場份額20.19%。從而說明中國現(xiàn)代工業(yè)的迅速崛起和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，充分推動產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈向高端延伸，而東盟中的馬來西亞、新加坡、越南、泰國、菲律賓等國承擔(dān)了部分裝備制造業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)或加工組裝，所以在裝備制造業(yè)出口占有較大市場份額。
（二）我國珠三角和東盟跨境貿(mào)易融資問題與困境1、國際支付與結(jié)算能力在區(qū)域內(nèi)有待提升根據(jù)中國人民銀行《人民幣國際化2016》統(tǒng)計(jì)，2015年，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，全年跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)生7.23萬億元，同比增長10.38%。綜合反映人民幣國際使用程度的量化指標(biāo)RII達(dá)到3.6，五年間增長逾十倍。跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算占中國進(jìn)出口總額的29.36%，較2014年增加4.6%，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算規(guī)模全球占比也從2014年第四季度的3.04%提升至2015年第四季度的3.38%。2016年由于受到全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和人民幣小幅度貶值等因素影響，跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算規(guī)模為5.23萬億元，同比下跌27.7%；當(dāng)中貨物貿(mào)易跌幅較大，下降35.5%至4.12萬億元；服務(wù)貿(mào)易卻顯著上升31.2%至1.1萬億元。另一方面，國內(nèi)沿線省市以“一帶一路”為契機(jī)，積極搭建合作平臺，加快推進(jìn)人民幣國際化（見表2）。珠三角地區(qū)是人民幣國際化最有活力的地區(qū)。其中，2015年1月3日，廣西區(qū)域性跨境人民幣業(yè)務(wù)平臺正式啟動，輻射港澳、東盟及南亞地區(qū)，促進(jìn)該地區(qū)進(jìn)一步成為人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)的橋頭堡。2016年，“一帶一路”重點(diǎn)省市跨境人民幣結(jié)算表現(xiàn)好于全國，尤其是西部省份如新疆和陜西，實(shí)現(xiàn)逆勢增長。廣東省跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)占全國比重從2014年22.99%上升到2016年51.63%，超過全國一半規(guī)模，這與廣東經(jīng)濟(jì)實(shí)力是密切相關(guān)的，充分證明中國—東盟作為“一帶一路”重要戰(zhàn)略核心區(qū)，無論對貿(mào)易和人民幣國際化均有巨大潛力和需求。但是國際支付與結(jié)算能力在我國珠三角與東盟各國區(qū)域合作中，仍有很大提升空間。2、跨境與離岸市場投融資實(shí)力在區(qū)域不夠強(qiáng)大伴隨中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)與資本賬戶的進(jìn)一步開放，人民幣直接投資持續(xù)保持增長，但是跨境與離岸市場投融能力仍不夠強(qiáng)大。三年來，我國與“一帶一路”沿線國家貨物貿(mào)易額為3.1萬億美元，占我國對外貿(mào)易總額的26%。截至2016年6月30日，中國已開通中歐班列共計(jì)39條，承建大型交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目38項(xiàng)，涉及“一帶一路”沿線26個(gè)國家；在“一帶一路”沿線建設(shè)有53個(gè)經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，已通過考核的經(jīng)貿(mào)合作區(qū)達(dá)13個(gè)，累計(jì)完成投資156億美元；印度尼西亞雅萬高鐵、匈牙利—塞爾維亞鐵路、中國—俄羅斯東線天然氣管道、巴基斯坦瓜達(dá)爾港、中國—哈薩克斯坦物流合作基地等一批示范項(xiàng)目已經(jīng)建成或者積極推進(jìn)。2015年，中國已成為投資凈流出國，除個(gè)別年份外，2008年到2016年間，對“一帶一路”沿線國家對外投資持續(xù)增加。“一帶一路”沿線國家與中國經(jīng)濟(jì)的互補(bǔ)性較強(qiáng)，中國投資占比具有較大發(fā)展空間，鼓勵(lì)企業(yè)對“一帶一路”國家直接投資有利于構(gòu)建以中國主導(dǎo)的新區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。人民幣離岸市場迅猛發(fā)展，作為外國機(jī)構(gòu)在中國債券市場發(fā)行的以人民幣計(jì)價(jià)的外國債券，熊貓債規(guī)模增幅巨大。2016年全年，我國債券市場共有30家主體發(fā)行了65期熊貓債券，總額為1290.40億元。發(fā)行額度與發(fā)行期數(shù)較2015年增幅分別達(dá)到了1213%和712.5%。3、國際儲備貨幣功能影響力在區(qū)域內(nèi)有待增強(qiáng)伴隨著人民幣國際貿(mào)易與金融計(jì)價(jià)交易功能的完善，人民幣正在向國際儲備貨幣邁進(jìn)，其影響力仍然有待增強(qiáng)。2015年，馬來西亞宣布將人民幣納入其官方外匯儲備。2015年11月，IMF執(zhí)董會正式?jīng)Q定將人民幣納入SDR貨幣籃子，人民幣成為主要國際儲備貨幣的前景明朗。新的SDR貨幣籃子將于2016年10月1日生效，人民幣成為其第五種貨幣，權(quán)重10.92%。
三、推動我國珠三角與東盟跨境貿(mào)易融資發(fā)展路徑
（一）積極推動人民幣跨境結(jié)算，為電子商務(wù)貿(mào)易提供便利東盟各國正是中國跨境電商“物流運(yùn)輸”的重要選擇區(qū)，東盟作為海上絲綢之路戰(zhàn)略核心區(qū)并且同屬東亞地區(qū)，在文化、語言、消費(fèi)習(xí)慣方面對于中國有較高的認(rèn)同，因此正是我國電子商務(wù)企業(yè)以人民幣跨境結(jié)算的重點(diǎn)推進(jìn)區(qū)域。中國有許多互聯(lián)網(wǎng)名企，就如阿里巴巴以支付寶，及騰訊用財(cái)付通跨境支付系統(tǒng)，在東盟各國民間也有較高的滲透率。這種通過跨境電子商務(wù)形式根植于民間草根，人民幣的認(rèn)同與接受具有普遍性，勢必為人民幣“走出去”夯實(shí)了基礎(chǔ)。珠三角地區(qū)應(yīng)當(dāng)積極依托廣東省跨境電商領(lǐng)域的強(qiáng)大優(yōu)勢，積極主動拓展與跨境電商領(lǐng)域相關(guān)的金融創(chuàng)新服務(wù)。人民幣國際化的主體是企業(yè)，先逐步打造一批有定價(jià)權(quán)和結(jié)算貨幣選擇權(quán)的中資跨國公司，使人民幣成為東盟國家的關(guān)鍵貨幣。其次讓商業(yè)銀行跟隨中資企業(yè)走出去為企業(yè)提供金融支持，合理設(shè)置海外機(jī)構(gòu)并開發(fā)符合東盟企業(yè)投資需求的人民幣金融產(chǎn)品，提供便捷高效的人民幣結(jié)算服務(wù)。然后嘗試銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展跨境電商企業(yè)使用人民幣貸款，或鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與東盟國家同業(yè)開展跨境人民幣信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)等，營造有利于跨境電商活動使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算的良好環(huán)境。
（二）推動人民幣為大宗商品計(jì)價(jià)貨幣，及投資資本輸出的主要貨幣從貿(mào)易結(jié)構(gòu)來看，中國從“一帶一路”沿線國家進(jìn)口糧食、能源、農(nóng)業(yè)原材料、礦產(chǎn)和金屬等多種大宗商品，其中東盟占有重要地位，珠三角地區(qū)則是東盟重要的大宗商品消費(fèi)市場和中轉(zhuǎn)樞紐。當(dāng)前這些產(chǎn)品主要以美元計(jì)價(jià)，在使用上存在一定的“慣性”，但隨著“一帶一路”建設(shè)東盟與中國貿(mào)易更為密切，為降低以美元計(jì)價(jià)貿(mào)易和投資所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，若以人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，不僅有利于穩(wěn)定中國市場的進(jìn)口需要和東盟國家穩(wěn)定的出口收入，還有利于中國和東盟雙邊貿(mào)易增長和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我國目前進(jìn)行的“一帶一路”以及發(fā)起成立的“亞投行”將會助力人民幣由結(jié)算貨幣向計(jì)價(jià)貨幣轉(zhuǎn)變，提升人民幣對大宗商品的標(biāo)價(jià)力，進(jìn)而提高我國大宗商品的定價(jià)權(quán)，遵循“先結(jié)算再儲備后計(jì)價(jià)，先周邊后區(qū)域再全球”的路徑，推進(jìn)我國資本項(xiàng)目基本可兌換，推進(jìn)人民幣的國際化。基礎(chǔ)設(shè)施投資是增加資本形成、提高經(jīng)濟(jì)效率和綜合競爭力的關(guān)鍵。東盟十國以新興市場和發(fā)展中國家為主，只有新加坡符合發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體定義，其他各國處于工業(yè)化、城市化快速推進(jìn)時(shí)期，有一定發(fā)展?jié)摿Γ瑓s對基礎(chǔ)設(shè)施投資的需求巨大。2017年3月，亞洲開發(fā)銀行報(bào)告預(yù)測，從2016年到2030年，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求將超過26萬億美元，年均達(dá)到1.7萬億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)2015年，中國對東盟直接投資流量創(chuàng)歷史最高突破百億美元達(dá)到146.04億美元，同比增長87％。中國對東盟租賃和商務(wù)服務(wù)的投資相當(dāng)重視，其中這部分投資高達(dá)66.74億美元，占比45.7％。2016年，中國對東盟直接投資與上年基本持平，珠三角的中小企業(yè)作為該領(lǐng)域的主力軍投資主要分布在新加坡、越南、馬來西亞、印度尼西亞等地。中國對東盟制造業(yè)的投資達(dá)到26.39億美元，占比18.1％。該領(lǐng)域投資地區(qū)主要分布在印尼、泰國和新加坡等地。2016年亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行的成功組建為“一帶一路”建設(shè)提供資金保障，中國已然從資本輸入國轉(zhuǎn)變資本輸出國。
（三）借助區(qū)域價(jià)值鏈優(yōu)勢推動國際金融合作邁入新階段截至2016年6月末，中國人民銀行已與33個(gè)國家和地區(qū)的中央銀行或貨幣當(dāng)局簽署互換協(xié)議，協(xié)議規(guī)模達(dá)3.16萬億元，其中“一帶一路”沿線區(qū)域貨幣互換協(xié)議規(guī)模為1.37萬億元，占總協(xié)議的43%，人民銀行與多個(gè)東盟國家簽署了雙邊本幣互換協(xié)議，總額達(dá)14000多億元，為人民幣國際使用提供了流動性支持與信息保障。同時(shí)，“一帶一路”倡議和亞投行、絲路基金、金磚銀行各成體系，又緊密相聯(lián)，亞投行等金融機(jī)構(gòu)的成立將有力地推動“一帶一路”建設(shè)。自2015年以來，中國人民銀行與東盟新加坡、馬來西亞、泰國央行簽署人民幣清算安排，并分別指定中國工商銀行（新加坡）有限公司、中國銀行（馬來西亞）有限公司、中國工商銀行（泰國）有限公司。中國加快人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）建設(shè)，該系統(tǒng)部分滿足亞洲、大洋洲、歐洲等時(shí)區(qū)人民幣業(yè)務(wù)支付需求。作為戰(zhàn)略金融基礎(chǔ)設(shè)施，CIPS為人民幣國際化提供強(qiáng)力的硬件支撐。我國珠三角地區(qū)擁有改革開放排頭兵與主力軍的傳統(tǒng)優(yōu)勢，在未來“一帶一路”沿線國家區(qū)域價(jià)值鏈逐漸形成新的歷史時(shí)期，穩(wěn)步推行人民幣國際化，鼓勵(lì)廣東自貿(mào)區(qū)的廣州南沙片區(qū)、深圳前海蛇口片區(qū)、珠海橫琴片區(qū)建立商貿(mào)、旅游、物流、信息等服務(wù)貿(mào)易自由化相適應(yīng)的金融服務(wù)體系。在發(fā)展中應(yīng)發(fā)揮“一帶一路”高端制造業(yè)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中珠三角地區(qū)的“橋梁”和“樞紐”地位優(yōu)勢，建立以珠三角地區(qū)為橋頭堡、中國大陸為核心的國際生產(chǎn)、貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)體系，消化國內(nèi)過剩產(chǎn)能。將國內(nèi)高端技術(shù)研發(fā)產(chǎn)業(yè)打造成最具有優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，與東盟國家共同構(gòu)建優(yōu)勢互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)分工體系。
◆注：
①RCEP由“10+6”組成，即東盟十國，加上中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度。
作者：于立新，裘瑩 單位：武夷學(xué)院商學(xué)院；中國社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)略研究院；江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院
