印度火電環(huán)保改造市場(chǎng)探析

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根據(jù)印度中央電力局（CEA）統(tǒng)計(jì)，截至到2021年2月，印度火電裝機(jī)總量為201084．50MW，其中屬于中央政府（NTPC）的容量有61250．00MW，屬于各邦政府的容量有65661．50MW，屬于私人的容量有74173．00MW。相較中國2020年底1245170MW的裝機(jī)總量，印度的火電裝機(jī)總量?jī)H為中國的1／6。由于印度幾乎所有火電廠均尚未建設(shè)煙氣脫硫設(shè)備，其火電廠的S02排放量大大超過中國。印度燃煤電廠平均S02排放濃度約為1500mg／Nm3，而中國絕大部分燃煤電廠S02排放濃度低于35mg／Nm3，預(yù)計(jì)整個(gè)印度火電廠S02排放總量約為中國的7．1倍。巨大的火電廠502排放量給印度帶來了嚴(yán)重的空氣污染，造成了大量健康問題。印度環(huán)境、森林與氣候變化部（MOEF＆CC）于2015年頒布了火電廠環(huán)保相關(guān)法規(guī)，并要求印度所有火電廠執(zhí)行。CEA＿方面向下要求火電廠執(zhí)行M0EF＆CC的規(guī)定，另一方面向最高法院申訴，以時(shí)間緊迫及不符合印度現(xiàn)實(shí)情況為由，要求M0EF＆CC修改環(huán)保法規(guī)并延長(zhǎng)最終期限。

一、印度業(yè)主火電脫硫招標(biāo)、現(xiàn)狀

印度之前僅有兩臺(tái)火電機(jī)組配有石灰石石膏法脫硫設(shè)備，即Jhajjar電廠脫硫系統(tǒng)由遠(yuǎn)達(dá)設(shè)計(jì)，Cuddalore電廠脫硫系統(tǒng)由大唐環(huán)境設(shè)計(jì)，這兩家電廠均屬于私人企業(yè)。印度本土的國有電力集團(tuán)NTPC、電力部CEA不具備火電廠脫硫系統(tǒng)審核、運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)，也缺乏完整的脫硫標(biāo)書制作能力。NTPC旗下第一個(gè)火電脫硫機(jī)組為Vindhyachal電廠一合500MW機(jī)組的脫硫裝置，由原Alstom（后被GE收購）提供，并于2018年完工。而在Vindhyachal電廠脫硫尚未成功投運(yùn)的時(shí)候，CEA就聯(lián)合NTPC為主的各家單位制作了針對(duì)全國所有電廠的脫硫技術(shù)規(guī)范，其中僅有NTPC—家為脫硫系統(tǒng)使用方，因此絕大部分技術(shù)要求均為NTPC提出。由于官僚系統(tǒng)影響，本技術(shù)要求雖然給出了多種技術(shù)路線，但并不考慮投資成本和運(yùn)行成本的平衡，而是刻意強(qiáng)調(diào)低維護(hù)頻率和系統(tǒng)可靠性，導(dǎo)致其技術(shù)規(guī)范要求整體偏高。印度絕大部分電廠在規(guī)劃期均未考慮到環(huán)保方面的投資，且目前印度大部分電廠運(yùn)營狀況都不佳，電廠普遍排斥諸如環(huán)保工程這種建設(shè)成本和運(yùn)營成本雙高的項(xiàng)目。而印度的官僚體系更是讓CEA與電廠無法輕易修改購電協(xié)議（PPA）以獲得補(bǔ)貼，火電廠建設(shè)和運(yùn)營火電脫硫設(shè)備的成本是否能夠得到補(bǔ)償尚未有定論，印度火電環(huán)保的建設(shè)征程漫漫。雖然補(bǔ)貼尚未落地，但M0EF＆CC給出了2022年底所有電廠加裝火電設(shè)備的限期，所以CEA不得不要求各發(fā)電集團(tuán)需要按2022年底為目標(biāo)來推進(jìn)火電脫硫的建設(shè)。印度各電廠不得不采取行動(dòng)以響應(yīng)CEA的要求。由于印度合同條款相當(dāng)復(fù)雜，脫硫系統(tǒng)又對(duì)技術(shù)要求較專業(yè)，各個(gè)中小發(fā)電集團(tuán)普遍缺乏制作脫硫標(biāo)書的能力，因此制作脫硫標(biāo)書的工作被分包給了NTPC、TATAConsultingEngineersLimited（Lalitpur）和TRACTEBELENGINEERINGPVT．LTD．等咨詢公司，而各方無一例夕卜地直接弓丨用了CEA的官方標(biāo)書，且大部分倩況下？高要求選擇技術(shù)規(guī)范〇需要說明的是，各個(gè)發(fā)電集團(tuán)在招標(biāo)完成后，需要將一系列結(jié)果（是否完全響應(yīng)標(biāo)書要求，報(bào)價(jià)是否符合CEA的指導(dǎo)價(jià)格等）反饋給CEA，如果有明顯不符項(xiàng)，CEA將不會(huì)批準(zhǔn)脫硫合同。根據(jù)初步測(cè)算，以600MW機(jī)組為例，CEA給出的預(yù)算大約為400萬盧比／MW，按目前1元人民幣兌換11．13印度盧比的匯率折算，即兩臺(tái)600MW機(jī)組的脫硫設(shè)備總造價(jià)約為4．3億元人民帀。從金額上來看，4．3億元人民帀相對(duì)于中國兩臺(tái)600MW機(jī)組僅1億元人民帀出頭的脫硫價(jià)格確實(shí)高很多，但在印度標(biāo)書要求的完整供貨范圍及最高技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)下，利潤(rùn)空間非常小。且合同中一般會(huì)規(guī)定，在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)，承包商就需要向業(yè)主提交總合同金額10％的履約保函，若承包商申請(qǐng)預(yù)付款，則不僅需要支付預(yù)付款總額110％的預(yù)付款保函，最后預(yù)付款還需要以年化12．2％的利息從后續(xù)合同款中扣除。無論何種形式，只要承包商提交保函，主動(dòng)權(quán)就掌握在了業(yè)主手中，這一條對(duì)項(xiàng)目的后續(xù)執(zhí)行非常關(guān)鍵。據(jù)公開信息，上海中芬新能源投資有限公司率先于2018年初與印度本土工程公司RelianceInfrastructure（Rlnfra）合作，接下了NTPCJhajjar電廠3父5001＼／1＼＾機(jī)組脫硫。清新環(huán)境于2019年9月和2020年3月先后以EPC形式3．96億元人民帀中標(biāo)印度北方邦安帕拉D電廠2x500MW機(jī)組脫硫，以核心技術(shù)專利和服務(wù)輸出的形式4．27億元人民幣中標(biāo)NTP辛格勞利電廠一期、二期（5x200MW＋2x500MW）脫硫項(xiàng)目。大唐環(huán)境于2019年簽訂印度古吉拉特和NLC等兩個(gè)脫硫項(xiàng)目〇然而事實(shí)情況是，近幾年中國企業(yè)在印度脫硫市場(chǎng)上步履維艱。以公開信息的中芬新能源和大唐環(huán)境為例。中芬新能源的合作方Rlnfra公司向業(yè)主NTPC開具保函后，作為技術(shù)方的中芬新能源公司遲遲未能在項(xiàng)目上取得任何推進(jìn)，從2018年初以來長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，既無法提交履約保函，也無法獲得初步設(shè)計(jì)的批準(zhǔn)，更無法在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際開展樁基工作。最后，NTPC沒收了Rlnfra公司約4億盧比的保函，并通過重新招標(biāo)將Jhajjar項(xiàng)目授予了GE執(zhí)行。中芬新能源公司因?yàn)槲刺峤槐：疵墒軗p失。印度大部分發(fā)電集團(tuán)在招標(biāo)時(shí)，所提的技術(shù)要求都偏高，自然獲得的報(bào)價(jià)也會(huì)高于CEA給的預(yù)算價(jià)，這樣做主要的目的就是為了試探供應(yīng)商（尤其是中國供應(yīng)商）的底線，同時(shí)應(yīng)付CEA的要求（盡快開始火電廠脫硫的招標(biāo)工作）。而CEA也是心照不宣地將電廠“已發(fā)布火電廠脫硫標(biāo)書”作為一項(xiàng)對(duì)自己工作的考核指標(biāo)，對(duì)外報(bào)告。由于印度限制火電廠污染物排放的政策推出之時(shí)恰逢國內(nèi)火電脫硫市場(chǎng)萎縮之際，在上述大背景下，期望最大、投入最多的無疑是寄期望于印度市場(chǎng)的中國火電環(huán)保承包商們。根據(jù)目前已展開招標(biāo)的項(xiàng)目來看，包括上海電氣、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、清新環(huán)境、大唐環(huán)境、德創(chuàng)環(huán)保等，均是較積極的參與者。自2020年以來，由于中印關(guān)系的不明朗和疫情原因?qū)е碌暮桨嗤ｏw，中國企業(yè)在參與印度脫硫項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)阻力明顯增大。但最主要限制中國企業(yè)中標(biāo)印度脫硫項(xiàng)目的原因，不僅是冗長(zhǎng)的標(biāo)書、過高過細(xì)的技術(shù)要求、業(yè)主過低的預(yù)算價(jià)，還有業(yè)主觀望的心態(tài)。由于標(biāo)書技術(shù)要求非常詳細(xì)，最后簽合同時(shí)一份全英文脫硫的技術(shù)規(guī)范書可能長(zhǎng)達(dá)4000頁，包含著各種各樣的專業(yè)化術(shù)語，處處是陷阱，而一開始招標(biāo)時(shí)業(yè)主往往僅給2個(gè)月左右時(shí)間消化標(biāo)書、提交方案并報(bào)價(jià)，這對(duì)大部分新出海的脫硫團(tuán)隊(duì)是一個(gè)巨大考驗(yàn)，不排除相當(dāng)一部分中國脫硫團(tuán)隊(duì)并沒有完全消化標(biāo)書就匆匆給出了自己的脫硫方案。而業(yè)主雖然對(duì)CEA乃至MOEF＆CC政策持觀望態(tài)度，但在實(shí)際的技術(shù)要求上完全遵巡其要求，同時(shí)采取各種商業(yè)手段誘導(dǎo)投標(biāo)者按CEA指導(dǎo)價(jià)報(bào)價(jià)。一旦有3家投標(biāo)者響應(yīng)技術(shù)要求，并給出了接近或低于CEA指導(dǎo)價(jià)的報(bào)價(jià)，發(fā)電企業(yè)就可以向CEA匯報(bào)，并著手選定合適的承包商。大唐環(huán)境在TamilNadu邦拿到的NLC2X500MW的脫硫項(xiàng)目就面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。2020年9月14日，大唐環(huán)境發(fā)布公告稱，中國大唐集團(tuán)科技工程有限公司（公司附屬公司）收到來自印度內(nèi)伊韋利褐煤集團(tuán)（上述項(xiàng)目業(yè)主）兌付NLCNNTPP2x500MW脫硫項(xiàng)目履約保函的要求。大唐環(huán)境聲稱，項(xiàng)目遲遲未開工的原因主要是受2020年上半年新冠疫情影響，項(xiàng)目所在地區(qū)持續(xù)處于封鎖狀態(tài)，且業(yè)主方不配合，不予批準(zhǔn)入場(chǎng)證的發(fā)放。背后根本的原因很可能有：NLC方標(biāo)書要求過高，大唐環(huán)境無力完全按照標(biāo)書要求設(shè)計(jì)脫硫系統(tǒng)；NLC方對(duì)CEA和M0EF＆CC的政策仍處于觀望狀態(tài)，并不急著真正投資建設(shè)脫硫系統(tǒng)，因此在文件審核過程中一定會(huì)以最高標(biāo)準(zhǔn)要求承包商；大唐集團(tuán)提交的保函金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過NLC所支付的項(xiàng)目款，且客觀上大唐集團(tuán)可能確實(shí)在各種方面未能履行標(biāo)書義務(wù)，沒收項(xiàng)目履約保函對(duì)于NLC來說，合情合理。雖然大唐集團(tuán)已向中國及印度相關(guān)法院申請(qǐng)履約保函的止付，但很有可能大唐集團(tuán)無法從此項(xiàng)目中全身而退。因此，冗長(zhǎng)的技術(shù)文件、過高過細(xì)的技術(shù)要求、不對(duì)等的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主觀望的心態(tài)以及處處刁難的工作方式，會(huì)給中國承包商帶來巨大的項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。投標(biāo)者想要拿到印度火電廠的脫硫項(xiàng)目，關(guān)鍵就在于是否愿意接受高風(fēng)險(xiǎn)。也正是因?yàn)檫@個(gè)原因，印度本土的脫硫廠家GE和BHEL已經(jīng)放慢了接印度火電廠脫硫項(xiàng)目的腳步，集中精力做好在手的項(xiàng)目。

二、印度火電環(huán)保市場(chǎng)客觀進(jìn)展及出路

根據(jù)2017年CEA制定的脫硫計(jì)劃，2022年底需要完成所有火電機(jī)組的脫硫建設(shè)。即使到2022年底，以開工來計(jì)算，2019－2022年這4年間，至少每年都要實(shí)現(xiàn)近50GW的機(jī)組開始建設(shè)脫硫系統(tǒng)。而事實(shí)上，僅有NTPC因?yàn)橥耆珜儆趪须娏荆夹g(shù)力量雄厚，資金情況較好且機(jī)組打包后議價(jià)能力強(qiáng)，于2020年初完成了60％機(jī)組的授標(biāo)工作，邦電力與私人電廠分別僅完成了1．9％和9．4％。而到2021年2月，NTPC完成了86％機(jī)組的授標(biāo)工作，邦電力與私人電廠則仍只有可憐的8．1％和27．1％。截止2021年2月，全國—共有2160MW的火電機(jī)組完成了脫硫設(shè)施建設(shè)，僅占比1．3％，離2022年底100％的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。CEA和各電力企業(yè)所做的工作絕大部分是在“踢皮球”，并沒有關(guān)注實(shí)際建設(shè)和運(yùn)行脫硫所面臨的困難，也沒有采取針對(duì)性措施，只是在表面上應(yīng)付M0EF＆CC的要求。同樣作為火電裝機(jī)大國，我國早在2002年2月國務(wù)院頒布電力體制改革方案時(shí)就已經(jīng)明確提到了“制定發(fā)電排放的環(huán)保折價(jià)標(biāo)準(zhǔn)”，這也成為了2004年標(biāo)桿電價(jià)政策規(guī)定煙氣脫硫機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)提高1．5分的基礎(chǔ)。中國環(huán)保總局在GB13223－2003標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了自2005年1月1曰開始，按地區(qū)不同火電廠S02排放需控制在300／600mg／Nm3，從而開始了第一輪真正意義上的火電廠環(huán)保改造熱潮。與印度相比，中國的火電脫硫執(zhí)行力度無疑是巨大的。其背后的原因，除了有中國體制帶來的強(qiáng)大執(zhí)行力外，更有兩個(gè)印度無法學(xué)到的方面。一是電價(jià)改革帶來的環(huán)保電價(jià)機(jī)遇。2002年我國決定重組電網(wǎng)資產(chǎn)，并成立國家電網(wǎng)公司，同時(shí)開始逐步實(shí)施競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。2004年1月1日開始，全國省級(jí)及以上電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度的燃煤機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一提高每千瓦時(shí)（度）0．7分。這個(gè)適時(shí)的電價(jià)改革，也給了國家電網(wǎng)補(bǔ)貼煙氣脫硫機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)的底氣。二是中國政策對(duì)于效率的追求。印度由CEA制定脫硫基準(zhǔn)，由各發(fā)電集團(tuán)自行招標(biāo)，并將結(jié)果提交給CEA審批，一旦招標(biāo)結(jié)果被CEA認(rèn)可，則最后整個(gè)脫硫建設(shè)和運(yùn)行的投資很有可能由國家承擔(dān)。這個(gè)過程中，CEA最擔(dān)心的應(yīng)該是發(fā)電集團(tuán)與投標(biāo)人串通，惡意提高脫硫設(shè)備建造成本，從而向CEA爭(zhēng)取更高的補(bǔ)貼。雖然整個(gè)審批過程看上去完整，但實(shí)際執(zhí)行起來效率非常低。而在中國的政策中，脫硫電價(jià)的補(bǔ)貼是固定的，越早建設(shè)脫硫設(shè)備、越低的成本建設(shè)脫硫設(shè)備，獲得的收益就越可觀，這也就剌激了各個(gè)電廠盡早實(shí)現(xiàn)煙氣脫硫。從執(zhí)行效率上來說，中國的方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于印度。

三、結(jié)論

印度自2015年開始計(jì)劃對(duì)火電廠煙氣進(jìn)行處理，截止到2021年初，仍然只有1．3％的機(jī)組完成了這項(xiàng)工作，以中國1／6的火電裝機(jī)容W，排放了7倍于中國火電廠的S02污染物，無疑是非常失敗的。由于印度體制的限制，短期來看，很難打破現(xiàn)有的政策桎梏。對(duì)于印度CEA和各發(fā)電集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)向中國學(xué)習(xí)，改進(jìn)脫硫技術(shù)規(guī)范，降低技術(shù)要求，在投資成本和運(yùn)營維護(hù)便利性上取得平衡，同時(shí)以更坦誠的態(tài)度歡迎國外供應(yīng)商。對(duì)于仍然在積極參與印度脫硫市場(chǎng)的中國供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)吸取中芬新能源和大唐環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)，不要只是看到印度脫硫項(xiàng)目巨大的合同額，而是應(yīng)認(rèn)真分析標(biāo)書、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，并積極爭(zhēng)取對(duì)等的合同地位，以避免無謂損失。（作者單位：上海電氣電站環(huán)保工程有限公司）

作者:時(shí)超林 楊載濤 單位:無