銀行保險業管理

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內容提要:隨著我國金融混業政策的放松,各大國有銀行已將進入保險業作為搭建金融集團公司架構的重要戰略組成部分,相繼成立和醞釀成立銀行系保險公司,銀行的進入必將對中國保險業的發展產生深遠影響。本文分析了我國銀行進入保險業的比較優勢、進入的形式和進入策略,銀行進入對保險公司的影響以及保險公司的應對措施。

關鍵詞:銀行、保險業、比較優勢

自1993年《金融體制改革決定》實施以來,我國金融業已經走過十余年分業經營的歷程。隨著我國金融業的全面開放,外資金融集團已經大踏步地將觸角伸至中國各個金融領域,并逐步完成混業經營的布局。為適應國際競爭的需要,我國混業經營的政策環境有所緩和,各大國有銀行已將進入保險業作為搭建金融集團公司架構的重要戰略組成部分,相繼成立和醞釀成立銀行系保險公司,銀行的進入必將對中國保險業的發展產生深遠影響。

一、銀行進入保險業的比較優勢

1、擁有大量的客戶資源和完善的營銷網絡

我國銀行積累了大量的客戶資源。截至2004年末,中國內地銀行業的人民幣存款總額已高達24萬億元人民幣,儲蓄率接近50%,居全球首位。其中,中國工商銀行有法人客戶800多萬,個人客戶1億多,現金管理簽約客戶3700多家,并為這些客戶的1.96萬個上下游或附屬單位提供了現金管理服務;個人消費信貸客戶數397萬戶,貸款余額4839億元;個人金融業務高端產品——理財金賬戶客戶總規模超過124萬戶。在長期服務中,銀行與客戶建立了長期穩固的合作關系,其中具有一定經濟實力和理財需求的優質銀行儲蓄客戶資源,構成保險業務的客戶資源。

銀行的銷售網絡是金融機構中最豐富的,銀行營銷網點是稀缺資源并具有先發優勢。我國四大國有銀行遍布城鄉的營業網點達8萬多個,其中農行在全國有3.8萬家分支行,中國銀行擁有分支機構、網點數達12158個(包括境外分支機構549個),建設銀行營銷網點有21000個,交通銀行的營銷網點有2600個,工商銀行網點達21000個。而新出現的ATM自動取款機和全能自助銀行又增加了銀行網點的覆蓋區域。如工商銀行擁有1.8萬臺ATM自動取款機、8萬臺POS機和260個全功能自助銀行。銀行通過共享客戶資源、協同銷售渠道、整合前端銷售或后端系統可以降低信息搜集成本和金融交易成本。

2、提供綜合化的金融服務

在我國金融分業經營的背景下,銀行業作為我國金融資源配置的主體,向客戶提供包括批發、零售、電子銀行和國際業務在內的本外幣全方位金融服務。在提供綜合化金融服務中,銀行控制了經營其他金融業務的關鍵驅動因素,銀行的客戶資源和營銷網絡成為銀行與保險、基金、證券、信托合作的利器,從而處于合作的主導地位。如中國銀行作為全國第二大基金托管銀行,日前已經中止向所有基金管理公司提供在中行網點售出基金的詳細客戶資料,中國銀行傳給基金公司的基金客戶名單僅僅包括客戶姓名和身份證號碼,聯系地址和聯系方式都被屏蔽了。因此代銷的基金客戶仍舊只屬于銀行,從而加強了基金公司對于銀行的依賴性。在銀保合作中,銀行基本處于獨享業務利潤的強勢地位。

銀行可利用現有客戶資源加長業務鏈條,除由銀行為客戶辦理間接融資外,還可以為客戶辦理發行股票、債券,可轉換債券等直接融資業務?；鞓I經營后,銀行可以充分了解客戶,更好地發揮融資主渠道的作用,滿足客戶對提供多種金融服務的要求。同時,通過對工商企業的投資來加強對其滲透,進一步獲取工商企業的信息,增加對企業經營狀況的了解,提高投資的準確性,逐漸形成全能型銀行的金融壟斷和綜合理財能力,為客戶提供更加綜合性的、高附加值的、全面的金融品種和服務。

3、擁有良好的信譽和風險管理能力

國內銀行在廣大消費者中擁有良好的公眾形象、良好的口碑和信譽,能夠喚醒公眾的保險意識以及對無形保單風險保障承諾的信心。銀行在風險管理和經營風險控制體系的建設方面,具有一定的優勢。銀行業的誠信體系建設和行業道德建設遠比保險公司要完善得多,銀行的風險管理體系建設比保險公司進行得早。銀行已經完成了風險管理體系的架構建設、風險分類和評級、一些定量的風險管理技術在銀行業中得到廣泛的應用。銀行擁有較多的可以利用的金融衍生工具,利用這些金融衍生工具,通過金融創新對業務經營風險進行化解。在對資產運作實施風險控制的前提下,通過與證券業、信托業、基金業等資源共享和技術手段上的融合,加強應對利率市場化、匯率市場化和資本市場聯動的能力。

4、具有較強的資本實力和良好的融資功能

截至2004年10月末,我國共有各類銀行業金融機構法人近3.5萬家,資產總額已突破30萬億元,占全部金融機構資產總額的90%以上。與中資保險公司相比,國有銀行資本實力強大,根據銀行家2005年7月的統計資料,中國銀行一級資本為348.51億美元,資產規模為5159.72億美元;建設銀行一級資本為235.30億美元,資產規模為4717.92億美元;工商銀行一級資本為201.70億美元,資產規模為6851.35億美元;農業銀行一級資本為166.70億美元,資產規模為4221.41億美元;交通銀行一級資本為57.34億美元,資產規模為1383.98億美元。(資料來源:TheBanker,July,2005,折算匯率為8.2765。)五大商業銀行均進入財富全球企業500強。

相比之下,2005年我國保險總資產僅超過1.5萬億元,保險業資本金總量超過1000億元,整個行業的資產與資本情況,也只能與排名第五的交通銀行抗衡。在資產增長遠大于資本金的增長的現實面前,各保險公司共同面臨的嚴重問題是資本充足率太低。專家預測,中國保險業未來3年的資本金缺口將達800至1000億元人民幣。因此,在國內金融領域,保險業難以與銀行進行競爭,即使傾其所有也未必能夠收購或以目標份額參股銀行。而且,銀行利用在我國金融體系中起到融資渠道的作用,能夠以較低的融資成本獲得資金,容易實現對控股保險子公司的增資。

5、擁有先進完善的信息系統和客戶服務信息網絡平臺

我國大型商業銀行,擁有先進完善的信息系統和客戶服務信息網絡平臺。各大國有銀行基本都花費巨資,采用國際先進信息技術,進行銀行電子化建設,網上銀行也得到快速發展。銀行的資金清算系統具有安全、快捷、高效的特點,實現了匯劃、清算、對賬、查詢和監控等功能一體化。重要客戶服務系統可以為集團企業、跨國公司、金融同業、政府部門等客戶提供量體裁衣式的個性化服務。個人電子匯款品牌產品,實現了個人電子匯款的2小時內到賬,為個人資金的快捷流動帶來了極大便利。金融電子化網絡,實現了結算業務的全國聯網處理。聯機網點、聯網自動柜員機(ATM)和聯網POS覆蓋全國。當前,銀行電子化建設朝更高目標發展,如工商銀行著手開發自己的數據倉庫系統,可以對客戶信息進行快速識別和分析分類、整理,按照人口統計、生命階段、生活方式、偏好、行為等方面,確定目標客戶群,然后針對不同的客戶群提供不同的金融服務。由此帶來網上保險銷售的迅速發展,如太平人壽與工商銀行合作的網上在線投保操作相當簡便,工行收到投保人提交的信息后,即在其指定的賬戶中實時扣繳保險費用,并將信息傳至太平人壽,再由保險公司出具保單寄送投保人,從而完成整個投保、支付過程。網上銀行24小時全天候、完全不受時空限制等特性,可以明顯促進小險種投保的增長。

二、我國銀行進入保險業的策略選擇

當前我國保險業的競爭已經走向對保險資源的爭奪,這些保險資源首先表現為客戶資源和渠道資源。銀行坐擁得天獨厚的資源優勢,對保險業務的利潤必然要分得最大的一杯羹,所以,在政策允許的情況下,銀行進入保險業股權投資的選擇順序應該是獨資、絕對控股、大股東。選擇控股經營,銀行對合作股東,也會優先選擇具有保險資源優勢的強勢企業集團,進行強強聯合,對保險市場進行瓜分。

1、銀行進入保險業的形式

(1)直接設立保險公司

在當前政策的限制下,各大國有商業銀行作為大股東優先采取與非保險業企業集團,建立合資公司的形式進入保險業。如,中國交通銀行準備借助中國交通保險公司(屬于香港注冊的公司),與內地企業聯手,成立一家保險公司,進入中國內地保險市場。中國銀行旗下的中銀保險公司已經在長三角開業。中國建設銀行也已經向銀監會申請發起或合資成立保險公司,中國農業銀行也在改制過程中提出設立農業保險公司的設想。招商新諾、誠信人壽也是國內具有銀行平臺的金融集團進軍保險業的實例。隨著混業經營政策的放松,銀行和保險業的巨頭之間也將會出現資本層面的合作,包括成立合資保險公司或專業性公司。

(2)對現有保險公司并購進入

縱觀國際金融集團的發展,兼并收購大量的銀行和保險業務以及投資銀行業務,是一種實現銀行和保險的混業經營銀行有效的途徑。在混業經營不斷放開后,銀行必然會選擇并購一些保險業務,在保險業現有的保險主體中進行并購。中國工商行通過旗下的工銀亞洲持有太平保險24.9%的股份,并保有最多可持49%股權的優先選擇權,在國家政策允許的情況下增持太平保險的股份至49%。中信金融控股集團下的中信信托收購安聯大眾人壽保險公司49%的股份。在對保險公司的購并過程中,銀行將通過的資本的話語權推動并購后的文化等各方面的整合管理。

(3)銀行成立或并購保險中介公司

隨著保險業競爭的加劇和客戶個性化需求的發展,保險經營市場必然細分,將會出現一批專業化的保險公司。這些公司規模不一定很大,但卻具有非常專業的保險業務風險管理能力。在得渠道者得天下保險市場競爭中,銀行仍有可能成立保險中介公司,充分利用客戶資源和渠道優勢,沿保險業價值鏈,整合保險資源,完成對非擅長保險業務領域的利潤分割。銀行進入保險業后,仍會利用資本優勢對保險中介環節,同過對大型的業績好的保險中介公司進行并購,進行利潤分割。

2、銀行進入保險業的競爭策略

通過上述分析可以看出,銀行系保險公司的特點是公司股東資源豐富,開業速度快、具有先天渠道優勢、資本補充比較容易、具有海外保險業經營經驗。銀行可能采取如下策略,進軍保險市場。

(1)以銀行保險為切入點,對非擅長保險業務領域集中于保險業務

銀保業務在我國具有很大發展空間。近3年,銀保業務保費收入已經占到壽險業務總量的三分之一。四大國有銀行和大型股份制銀行,已經在90年代初涉足保險業務,積累了相當的銀保業務經營經驗。銀行系保險公司成立后,銀行將一改往日對銀保合作不投入的狀態,借助銀行的網絡平臺,積極配合旗下保險公司大力發展銀行保險業務。同時,對銀行保險銷售人員的資格應進行嚴格認定,并改進銀行保險產品設計,迅速推進銀保業務。目前太平人壽的保費收入有近70%來自工行銀行柜臺,招商信諾借助招商銀行銷售網點、信誠人壽借助中信銀行的銷售網點進行銷售。銀行進入保險業后,將對非擅長的保險業務,偏向于業務,即憑借銀行優勢搶下業務后,賣給其他保險公司,收取高額傭金,降低成本的同時進行風險轉嫁。

(2)通過股東優勢實現貸款融資等金融服務與保單的困綁銷售

銀行系保險公司成功的關鍵是銀行作為大股東的全力支持。銀行會把境內各分支機構的自有財產保險紛紛轉向旗下銀保公司,并鼓勵旗下所有分支機構和萬余名客戶經理其保險產品。來自于銀保業務的客戶資源一般都是具有一定經濟實力,有理財需求的優質客戶,保險公司在獲取這些信息后,可以進一步拓展保險業務。銀行將利用通過融資渠道的紐帶與大量的企業建立的良好關系,使這些企業成為保險公司的潛在客戶。如中銀保險獨立承保了塞拉尼斯(南京)化工有限公司,保費18.8萬美元。承保成功的直接原因是塞拉尼斯(南京)化工有限公司在南京的一項投資,是由中行提供了1億美元貸款,而在貸款項目談判中,中行成功地將保險的相關內容寫入貸款合同。

(3)利用全能金融戰略,提供綜合全面的個性化金融服務

發揮銀行、保險業的協同效力,為客戶提供綜合全面的金融服務,已是現代金融服務的大勢所趨。目前,銀行除了本行業之外,已經分別涉足了證券、基金、信托等行業。面對客戶對全面金融服務的需求,銀行和保險更加致力于建立全方位的服務融合,提供綜合全面的個性化服務。銀行系保險公司最終成為全能銀行框架下其保險業務及保險相關一體化金融產品的銷售公司。

(4)借助銀行資源優勢,進行低成本競爭

借助網上銀行、網上保險和網上貿易等服務,建立銀行保險一體化經營的平臺,能夠以較低的交易成本,通過網上銷售,網上付款、轉賬、購買保險產品、進行證券交易,還包括投資咨詢、實時報價、商務新聞等延伸服務和個人金融服務。提高保險銷售效率的同時,在很大程度上降低了保險公司IT系統的投資,減低經營成本。

銀行系保險公司,在資金運用方面會借助銀行的混業優勢,在保險入市資金托管、股票資產托管等方面,能夠爭取到較好的交易價格。而利用銀行的品牌優勢,銷售網點的區位優勢,可以降低保險公司的銷售成本,使保險公司具有低成本競爭的空間。

三、銀行進入對保險業的影響與中資保險公司的選擇

銀行進入保險業,在整體上將加快保險業的發展。銀行進入保險業,將使更多的潛在保險需求轉化為現實需求,保險業蛋糕將迅速做大。銀行進入保險業,必將促進銀保業務快速發展,促進銀行與保險的聯結由產品向資本轉化,使銀行與保險業的融合程度加強,并使銀行與保險公司合作在核心業務領域出現一對一,在中介業務上一對多的合作趨勢。銀行的借殼進入,將加快保險業的并購步伐,而銀行的注資,也將使相關保險公司償付能力不足的局面有所緩和。銀行進入將為保險業提供綜合化進入服務提供良好的平臺,必將促進金融產品和金融服務一體化的進程、促進也將促進金融創新、提高保險業的效率和競爭力。銀行業地進入,不可避免地將使保險業的競爭更加激烈,中資保險公司當前的競爭格局將被打破,形成金融控股集團、保險集團、專業性保險公司、政策性保險公司并存的競爭新格局。

混業經營會使銀行獲得進入其他金融領域的先機,中資保險公司必將采取應對措施:一些具有實力的保險集團要抓住混業經營的發展機遇,制定正確的發展戰略,建立起了良好的風險控制體系,建立起以保險為核心的綜合性金融服務集團,迅速崛起;一些中小保險公司可以積極引入銀行股份,引入銀行戰略投資者,成為銀行的保險業務及相關金融業務的銷售平臺?；蛘呃^續與銀行在中介業務方面進行合作,銀行仍會占據合作業務的主要利潤;對一些專業化經營的保險公司,可以積極地與銀行建立戰略合作伙伴關系,利用銀行的中介和金融平臺。