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改革開放以來,江蘇省的產業集群抓住歷史機遇,取得了快速發展。但是,一個不爭的事實是,江蘇省產業集群大多集中在承接外國公司“來料加工”、“貼牌生產”的勞動密集型制造行業,集群組織內部“自稔性”風險突出,創新動力不足,多年來一直被鎖定在全球產業價值鏈低端。因此,分析江蘇省產業集群存在的問題,探索商業銀行在產業集群轉型升級的過程中應該發揮何種作用,采取何種策略,是一項非常緊迫和急需解決的重要課題。
一、江蘇產業集群發展現狀
江蘇省的產業在地域上的集中度較高。江蘇省儀器儀表及文化、辦公用機械制造、通信設備、計算機及其他電子設備制造、紡織等行業集聚效應明顯。即江蘇省的產業集群主要為傳統比較優勢行業(紡織業、紡織服裝、鞋帽制造業、木材加工及木竹藤棕草制造等)、機械(儀器儀表及文化、辦公用機械制造、電氣機械及器材制造、專用設備制造、通用設備制造等)、化工(化學原料及化學制品制造,塑料制品等)、冶金(黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等)和部分接包行業(通信設備、計算機及其他電子設備制造)。其中,電子信息設備、計算機及其他電子設備制造、紡織等行業主要以中小企業集群的形式存在,如電子信息設備、計算機及其他電子設備制造主要集中于蘇州、無錫等地,蘇州的絲綢、亞麻生產集群,常州燈心絨、牛仔布生產集群等;醫藥、化工等行業則是集中度較高的行業,其產值主要集中于大型企業,如醫藥行業主要為南京醫藥產業集團和揚子江藥業集團,石化行業以中國石油化工股份有限公司江蘇石油分公司、中國石油化工股份有限公司金陵分公司為主。江蘇省的傳統優勢產業和機械制造業有比較完整的價值鏈,如南通是紡織基地,主要提供初級加工品,常州為牛仔布的生產基地,提供中間產品,而無錫是服裝加工基地,生產出最終產品,且這些傳統行業主要集中于蘇南,地域集中度較高,行業集中度較低;石化、冶金等傳統重工業則主要為大型企業,地理分布較分散,但是集中度相對較高;電子信息設備、計算機及其他電子設備制造業集中于蘇州、無錫等地,主要為外商投資企業,負責零部件加工,屬于接包型企業,處于電子信息行業的價值鏈低端,沒有完整的價值鏈。
二、江蘇產業集群發展存在的問題
江蘇省的產業集群較發達,即產業組織的空間結構較集中,但是也存在一些問題:
(一)紡織業過度競爭。江蘇省紡織服裝、鞋帽制造業和紡織業的年產值分別占全國的21.4%、21%,且主要集中于蘇州、無錫、常州、南通、揚州等蘇南、蘇中城市,地理集中度較高。但是,江蘇省的紡織業也存在著中國紡織業的通病。首先,紡織行業呈現“兩頭小、中間大”的現象,即產品研發、品牌營銷等附加值較大的部分小,普通加工等低附加值部分大,如江蘇省知名服裝企業只有紅豆、波司登兩家。其次,中小企業協作能力不強,且過度競爭現象嚴重。第三,紡織機械生產水平低,大型生產機械需要從國外進口。
(二)鋼鐵等傳統重工業集中度較低。由于鋼鐵行業進入壁壘高,規模經濟比較明顯,所以鋼鐵行業的合理集中度應該處于較高水平,這樣有利于提高國際競爭力和降低成本,江蘇省內就有江蘇沙鋼、南京鋼鐵集團有限公司、中天鋼鐵集團有限公司、江蘇永鋼集團有限公司、江蘇申特鋼鐵有限公司等十幾家鋼鐵公司,且規模大小相當,所以鋼鐵行業集中度較低。
(三)電子信息等制造行業的同構性、附加值低。江蘇省通信設備、計算機及其他電子設備制造業在全國的份額為23%,且主要集中于蘇南地區,地域集中度較高,如蘇州工業園區、昆山經濟技術開發區、無錫高新技術產業開發區,三個集群2010年總產值占江蘇省GDP總量的3.92%、4.14%、3.48%。蘇南地區成為全國電子信息制造業的領頭羊,但是蘇南產業集群也存在一些問題。首先,蘇南地區制造業以FDI為主,如通信設備、計算機及其他電子設備制造業規模以上企業中,國有控股44家,私營企業969家,外商投資企業1660家,可見外商占據了半壁江山,這些外商投資企業以出口為主,如2008年外資企業出口量前100家企業中,電子信息制造行業72家(其中蘇州57家),外商投資行業或外商并購本地企業并不會帶來預期的技術外溢和技術轉移。其次,蘇州等電子制造業集群是勞動密集型企業,處于價值鏈的低端,利潤率較低,如2008年利潤率僅為6.65%,在江蘇省制造行業中排倒數第三(家具制造業利潤率為6.27%,石油加工、煉焦及核燃料加工業為2.28%)。第三,蘇南電子產業集群內部同構程度較高,即生產相同產品的行業聚集,而不是一個較完整的產業鏈,這些大多集群內部的企業多是國外企業下包網絡中的加工廠,如2009年江蘇省通信設備、計算機及其他電子設備制造業總產值的68.8%用于出口,這些加工企業之間的大多數是相互獨立的,企業之間并沒有合作關系,如昆山工業園區最大的電子制造企業仁寶、富士康是生產相同產品的企業,產品多直接出口到日本、韓國、新加坡等地,就連規模最小的產品也用來直接出口。所以蘇南的產業集群內部并不能構成一個完整的企業網絡,只是相同企業在地理上的集中而已,其競爭優勢來源于廉價的勞動力和便利的交通。隨著用工成本的增加和交通的日益發達,蘇南地區的傳統優勢將喪失殆盡,如不及時優化產業結構,可能會導致產業空心化。
三、商業銀行支持江蘇產業集群發展策略
(一)明確商業銀行的策略方向。每個產業集群都有集群主導的或是比較有優勢性的產業,而集群產業的生存與發展常常受到國家產業政策的影響。國家產業政策通常指明今后一段時期內政府支持和限制的重點行業,并對各行業的發展規模和內部結構提出指導性意見。國家產業政策是產業集群所處的外部環境,也是從宏觀角度把握產業集群整體發展趨勢的重要依據。屬于國家重點支持的行業,在政策有效期內發展條件優越,風險相對較小,這一行業的公司客戶是商業銀行積極營銷的客戶群;屬于國家允許發展的行業,一般市場競爭比較充分,風險程度適中;屬于國家限制發展的行業,往往發展空間較小,風險程度較高;國家明令禁止發展的行業和產品,行業風險極高,屬于“禁行區”。商業銀行要加強統一規劃和指導,隨時把握國家產業政策的方向,以分行為經營主體,立足當地實際,積極選擇國家產業政策重點支持的行業。
(二)密切銀企關系,培育關系型信貸模式。由于關系型信貸所依托的關系實質上是銀行與企業的一種長期穩定的交易、合作關系,著重強調的是“軟信息”的收集,包括業主品行、企業信譽等根本無法在財務報表上反映的信息,比較符合集群內中小企業融資的特點,中小企業的貸款可得性也會增加。因此,集群內企業要與銀行保持長期密切的關系,相對固定地與少數幾家銀行開展業務往來,通過銀企雙方的重復博弈,形成“長期互動”,以減少信息不對稱。商業銀行還應該實施柔性營銷,滿足多樣化的市場需求,進行差異化營銷,建立與其相適應的差異化管理體系和組織體系,與競爭對手形成本質上的差別。商業銀行必須要把與集群之間單純的資金借貸關系延伸成與集群共同成長、與集群共生、與集群共贏的關系,為不同價值的產業集群客戶提供最有效的服務手段,最終實現銀企效益的最大化。
(三)密切關注集群內企業發展動向,嚴防周期性風險。周期性風險是指區域經濟發展中不必要的波動所產生的無效率和福利損失。周期風險是一種突發的、不能人為所控制的、由外部經濟周期性波動等原因造成的風險。這種風險可能出現在集群生命周期的任一段時期,導致集群所在區域的經濟波動。產業集群內的企業由于地理位置接近和專業化分工,在間接融資方面雖然較單個、游離狀態的中小企業具有優勢,但優勢在另一方面也是劣勢,集群內企業由于具有共同的產業文化,彼此很容易建立信任與承諾關系,這些將使企業的資信關系具有更大的隱蔽性,從而加大集群內部的風險。集群內的企業間存在著較為緊密的分工協作關系,因此,經濟利益上的相互聯系使得企業間資金往來十分頻繁和密切,如果個別企業一旦出現財務危機和信譽危機,便會迅速傳染給其他企業,最終演化成區域性的金融風險。因此,應當關注產業集群行業的發展變化、密切關注集群內企業的發展動向,加強對產業集群財務指標的動態監測,及時化解產業集群內的周期風險。